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何以解忧?(2020-7-5爱在冰川复盘)

本复盘仅为鄙人的股市思考历程,非荐股,请勿跟票。

       各 种 数 据        

赚钱效应

涨停动因

        闲         聊        


周日惯例梳理下周末的新闻。


1:金融


证金公司取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制

科创板减持规则登场!询价转让“7折”底价 两类机构投资者持“入场券”

资管新规重磅配套细则出台!设置过渡期 避免市场大幅波动

证监会发布《科创板再融资办法》 自公布之日起施行


2:全球


周五美股休市,欧盘普遍下跌。

(天朝大涨他们居然不跟,付不起的家伙们)


3:行业经济


公安部交通管理局部署,从7月1日起至12月31日,将开展为期半年的危险化学品运输交通安全专项整治行动。业内人士表示,危化品物流将面临重新洗牌,相关行业龙头企业或将受益。


房企半年成绩先抑后扬 目标完成率约四成,2020年上半年告一段落,房企交上今年上半年答卷。1-6月,房地产市场受疫情影响较大,尤其是第一季度,售楼中心纷纷关闭,销售额受到影响。但随着疫情的缓解,房地产市场在二、三季度迎来反弹


7月3日,农业农村部召开全国草地贪夜蛾防控推进落实视频会议,总结前期全国草地贪夜蛾防控做法和成效,分析研判下一步发生形势,进一步安排部署监测防控重点工作,推进各项措施落实。


两部委发布《关于继续执行的资源税优惠政策的公告》,自2018年4月1日至2021年3月31日,对页岩气资源税减征30%。


4:上市公司


中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格27.46元/股,本次发行规模超过人民币50亿元,根据《业务指引》规定,本次发行联席保荐机构相关子公司跟投比例分别为2%,但不超过人民币10亿元。


中信建投,中信证券,再发公告辟谣合并。


美的举报格力造假 格力称系小失误


深交所:对连续多日涨幅异常的“爱迪尔”持续重点监控


证监会核发国联证券等6家企业IPO批文


上周IPO,从5家上升至6家,科创板注册任然为4家。


本周总新股发行量从9家,再次上升至10家。


之前写过,大量新股上市,会导致批量资金入场配置打新,优先配置标的就是券商和银行,然后现在券商和银行硬是干高潮了,干出了牛市了都。


批量新股的效应之一,就是,


下周有19家打新,


10个主板,


9家新三板。


周末又很多人在分析新三板打新率低,又锁定了多少资金,下周预计还会有多少资金回到主板。


上周是因为就2个打新,所以那么多钱哄抢2个股,自然难抢。


下周会有9个股打新,加上3天的锁定期,实际上相当于抢两个股的钱,去抢8个股,中签率会有显著提升,所以大部分的打新资金依然还会尝试参与下打新,


能劝阻这些资金的,只有后面新股上市后的溢价率了,如果溢价低,那就渐渐没人打新了。


这个有点像当初的无门槛打债刚出来的时候一样,那时候刚出来的时候,中一个债,就能赚200块钱,到了后面,打的人多了,就变成中债就亏钱,再到后面没人打债了,债就又能赚钱了,甚至出门能赚300块。



        个         人        

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牛市具有人传人效应,


其实反过来说,当开始人传人的时候,其实牛市了。


这个阶段,能赚到大钱的人,一般都是新股民,因为懂的东西不多,买了在之后,就是持有,所以能赚到钱。


我15年买过一个,



这里买的,买完就跌了4天,换了现在的我,早就割了,


但我那时候就不,我还越跌越补。


(越跌越补,这是韭菜特质第几条来着?)


上面的K线图,后面涨起来后,以我现在的眼光看,每一天的K线都是卖点,


但是,我一路涨,还一路加,所以我后面赚了很多,其中有一笔大额理财到期,一把加在高位,再后面股災1.0来了,所以,我后面把我前面赚的利润,全部抹清了。


这里案例非常直观说明了两点


1:牛市里面只有懂的不多的新股民能赚到钱,不知者无畏,对于高手来说,搏的是傻,拼的是装傻的能力。历史课上,那么多,众人皆醉我独醒的案例,你会发现,清一色的都是悲剧角色。所以目前是搏杀阶段,如果你是新股民,请尽情发挥你的能力,如果你是钛合金韭菜,请把你的钛合金抠掉,当一个纯韭菜。


2:当然大部分的韭菜,都会在后面牛市回落里面,亏光所有的利润,甚至搭上自己的本金,你看无人劝解你不要炒股的人,都是讲他如果和在股市里面亏的钱,但是决口不提,他刚进股市是赚钱的,是他的贪婪,他的欲望,最后又让他亏了回去。


好了,以上两点总结完了,


目前是人传人刚进入扩散期,依然处于搏傻阶段


这个时候就不要太清醒了,什么ipo大量抽血,什么天量解禁,什么日益加剧的怡情,什么风雨飘摇的国际关系,什么GA法让世界分成两边,什么这个那个的,不要看。看了你就会踏空,踏空会使你痛苦。


——————


这里再给大家温习了去年2~3月给大家写过的攻略,


买入卖出节点:


这也是资深老一线–虫哥的经验,


周五周一买,周二卖到周四,如此往复,


周五买:周五买了博弈周末发酵,比如这种,这个周末都站在喊牛市,没有一点点质疑声,谁敢看空谁sx


周一买:周末发酵之后,周一增量资金入场,一定要跟增量资金为舞,牛市去人多的地方,众人拾柴火焰高,熊市去人少的地方,人多容易踩踏。


周一想买的都买完了,后面周二会一路分化到周四。


怎么买:


一定要买高辨识度的股票,赚钱效应起来后,高辨识度的股票最容易吸引资金前来博弈,


以周五为例,


高辨识度的股有:


金融


券商:总龙头,光大证券,补涨龙,浙商证券。


互联网金融:爱迪尔


金融科技:大智慧


参股券商:招商公路


免税:王府井


煤炭:山煤国际(这个同时也是光伏补涨)


科技:紫光国微


跨境电商:星徽精密(还叠加无线耳机)


(还有些细分题材就不列了。)


以上这些标的,是周五辨识度最高的票,


周一这些票会享受到极高的溢价,


周五越是爆发的题材,买的人就越多,周末吹的人就越多,合力就越强。


所以周五买的精髓,就在这里,一定要买爆发的板块,因为爆发的板块周末吹的人就越多,发酵就会越强。周五券商爆发,周末发酵就两字:牛市。


周末资金复盘完,想买的资金周一该买的都买完了,


那么周二资金会买什么?那最有可能就是周一新出来的题材,或者说是周一涨停最多的板块,


因为周一爆发的板块有机会涨到周四这个分化日。


周一买的精髓,就在这里,


比如说,券商这个大成交的板块,明天想买的人,都买完了,周二的人买什么,买券商只会去买周一买不到品种,比如明天还开一字板的浙商证券,其他明天后排的券商,周二基本就要面临浮亏,可能要熬到周四周五,才能赚钱。


所以周一买就买各分支的龙头,以及新题材,


看了下周末的几个有可能发酵的新题材:


1:转融通


继续利好券商,和金融科技


有意思的是,转融通的利好出来,一篇相关的解读研报也没有搜到,所以只能简单解读为利好券商了,


不过对于券商板块的成交量来说,利好对板块的影响比较小了,对相关利好的金融科技的标的,影响还大一点。



2:芯片


有两个驱动


一是今天参股中芯国际的公告刷屏


体会一下,


梳理了以下,有以下公司参与了中芯国际。


通过青岛聚源芯星战略投资中芯国际的产业链公司:

韦尔股份
上海新阳
中微半导体
上海新昇
澜起科技
中环股份
汇顶科技
聚辰股份
安集科技
全志科技
盛美半导体
徕木股份
至纯科技
江丰电子

….

….

….

(如有疏漏自行添补)


战略配售仅仅27.46元,中芯国际上市开盘价预估在50~75元,没几天的功夫就能浮盈100~200%,实锤利好。


当然这是比较肤浅的解读


这里看下券商新出的研报的解读



看见没,让你战略配售的,都是核心设备商,我们绑在一起,以后一起加速发展


neck and neck


驱动二是紫光国微机构买疯掉了,机构+港资净买入了二十几个亿


芯片板块的驱动这两个。。


上面参股列表里面的有个股,我前面广撒网的时候还买了,周五心情不爽的时候,一起给我卖了。。。无比痛苦。。。


3:5g


新闻驱动:r16冻结,7月3日国际标准组织3GPP宣布R16标准冻结,相较R15版本的“能用”,R16则更“好用”,围绕“新能力拓展”、“已有能力挖潜”和“运维降本增效”三方面,进一步增强了5G更好服务行业应用的能力,让5G进一步走入各行各业并催生新的数字生态产业,还更多兼顾了成本、效率、效能等因素,使通信基础投资发挥更大的效益,进一步助力社会经济的数字转型。


从券商研报看,利好5g,利好车联网,


推荐标的有:


(1)芯片模组:高鸿股份、高新兴、移远通信;(2)终端设备:万集科技、金溢科技、华铭智能、德赛西威、东软集团;(3)管理平台:东软集团、中科创达、四维图新;(4)安全认证:格尔软件、数字认证、卫士通;(5)交通信息化项目实施商:千方科技。(光大证券推荐)


不过有一句说一句,这个事情本身也是有时间表的,


广大证券在7月1号的推荐研报里面,就推了这个,说7月4日会冻结。

可以看到,首推的高鸿股份,周五就已经板了在等利好了。


(怪不得周五上午虫哥嗷嗷叫的喊高鸿股份,此时此刻没听老司机的话,眼泪流下来)


所以这个消息可以简单点的看,可以看成一个5g的驱动,毕竟会像这样研究这么透彻的人,没几个。


4:水利


晚上同花顺弹了条新闻,

然后昨天还有条新闻

水利部调升水旱灾害防御应急至Ⅲ级


翻了下研报。江海证券写的。


洪水对建材板块影响较大,因为工地不开工了,所以最近水泥价格是这么跌的。

除此以外还利空,呸呸呸,这个周末所有人都在写利好板块,你写利空板块?


不怕被投诉?


好吧,详细研报感兴趣的自己去找了看,


利好的有水利发电。水越多,发的电越多,就越赚钱,


今年三峡大坝从6-21号开始就34台机组,全部满载开始发电了。


往年的开满日为:


2019年7月25日

2018年为7月3日

2017年为7月10日

2016年为6月26日,

2015年为6月30日,

2014年为7月14日。


我为什么会整理这些奇奇怪怪的数据………..


因为我才发现,三峡水利这个股票,从开满之后,已经涨了十几个点了。



而去年因为开启打的太晚了,7月25号才开始,然后股票就直接下跌了十几个点。


然后我get到了一个可能这辈子都不会用的知识点,开启的早,就买,能赚钱,开启的晚,就放弃,会亏钱。


然后言归正传,


查阅了多方资料,可以看到,今年防汛压力较大,不光各国放水的力度大,连天下降雨的量都大,从目前资料看到,今年力度会于98年比肩,甚至还会超过,不过现在的水利建设与98年比那可以说是天壤之别了。另外今年中央拨款近千亿用于防汛及水利建设。


所以,利好水利发电股,利好防汛排涝股,利好猪肉和农业股(价格会上涨)。



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除了这些外,周五熄火的一些题材也可以关注回流,比如消费等。


之前写过将会贯穿整个78月的中报,尤其是7-15之前,都是会炒作不断。


好了,梳理下来就这样。


祝大家发财。



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特别提示:文中股票仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!


文章转载自微信公众号:爱在冰川

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