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彭博盘前简报:6月11日


重点关注

美国5月份CPI涨幅超预期并创近13年来最大,市场认同暂时性通胀的看法,10年期美债收益率跌至3个月低点,美股创纪录新高。欧洲央行维持货币政策不变,据悉决策官员就购债速度出现分歧。中国5月社融增量和新增人民币贷款小幅回暖,经济复苏之际信贷扩张节奏稳健。滴滴出行提交美国IPO申请,披露去年亏损16亿美元。 ?




国际要闻

  • 美国5月份消费物价同比上涨5%,超过预期并创2008年8月以来最大涨幅;上周首次申请失业救济人数连续第六周下降

    • 通胀数据公布后,美国10年期收益率跌破1.45%,触及3月初以来最低水平,盈亏平衡通胀率也下降,表明市场认同暂时性通胀的看法,美股创纪录新高
  • 美国家庭净资产一季度创纪录新高,得益于房产及股票增值。楼市火爆促使市场押注美联储将首先缩减抵押支持证券的购买
  • 美国2021财年前八个月的预算赤字已超2万亿美元,拜登上月发布的预算案估计,全年预算赤字为3.7万亿美元
  • 美联储隔夜逆回购协议工具的使用量周四连续第四天创历史新高,达到5,349亿美元
  • 欧洲央行维持货币政策不变,重申了维持更快的紧急购债步伐的承诺,以帮助经济复苏。不过,据悉决策官员就夏日市场流动性清淡情况下的购债需求有分歧,一些官员提出通胀前景可能面临上行风险

    • 欧洲央行将今年通胀预测从1.5%上调至1.9%,行长拉加德表示潜在的物价压力仍然低迷
  • 高层官员透露,加拿大央行决策者不担心最近的通胀飙升,相信主要是由暂时性因素驱动的
  • 七国集团(G-7)领导人周四在英国举行峰会,将讨论一项雄心勃勃的计划,希望到2030年使清洁能源车占据新乘用车销量的主要部分
  • 巴塞尔银行监管委员会提议对银行加密货币资产适用最高风险权重
  • OPEC预计全球石油需求的复苏势头将在今年下半年增强;WTI原油期货创下逾两年最高收盘水平
  • 《每日新闻》报道,日本政府正在考虑按计划于6月20日解除包括东京和大阪在内的大部分地区的防疫紧急状态



大中华新闻

  • 中国经济稳健复苏之际监管寻求控制信贷扩张节奏,5月份社融增量和新增人民币贷款规模自4月大幅下降后双双小幅回暖
  • 中美商务部长进行了拜登政府上任以来的首次通话,双方同意推动贸易和投资合作,而华盛顿方面强调要有更公平的竞争环境

    • 美台贸易负责人周四通话,美国贸易代表戴琪强调了双方贸易和投资关系的重要性
  • 美国众议院筹款委员会成员敦促海关和边境保护局因应强迫劳动指控,针对中国新疆地区的多晶硅产品采取执法行动
  • 全国人大通过《反外国制裁法》,规定国务院有关部门可以决定将直接或者间接参与制定、决定、实施外国对华歧视性限制措施的个人、组织列入反制清单,可查封、扣押、冻结在中国境内的动产、不动产和其他各类财产
  • 新华社受权发布中共中央和国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见,目标到2035年浙江省基本实现共同富裕
  • 中国国资委发文要求中央企业所属融资租赁公司回归租赁本源,加强风险防范,推动优化整合,立足主业和产业链供应链上下游,服务实体经济
  • 滴滴出行以小桔快智的名字提交美国IPO申请文件,并披露2020年净亏损16亿美元
  • 知情人士透露,由中国化工集团掌握所有权的农业巨头先正达已选中银行为其安排上海科创板上市事宜
  • 知情人士透露,长江实业正在考虑出售瑞银集团伦敦总部大楼



欧美市场一览
  • 美国股市:标普500指数创纪录新高,投资者猜测,即便数据显示上月消费者价格涨幅超过预期,美联储仍将维持其超宽松政策
    • 标普500指数上涨0.5%,报4239.18点
    • 道琼斯工业平均指数上涨0.1%,报34466.24点
    • 纳斯达克综合指数上涨0.8%,报14020.33点

  • 中概股:金龙中国指数三连涨,新东方等教育股ADR大幅反弹,摩根大通称官媒有关课后补习行业的最新报道是利好
    • 纽约梅隆银行中国ADR指数上涨0.4%
    • 金龙中国指数上涨0.6%
    • 德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金上涨0.9%
    • 安硕中国大盘股ETF上涨0.2%
    • 安硕MSCI中国ETF上涨0.5%

  • 美国债市:CPI超预期无碍美债续涨;10年期收益率跌破1.45%,触及3月初以来最低水平;30年期国债续发需求强劲,加剧了收益率的下行压力
    • 2年期国债收益率下跌1.19个基点,报0.1429%
    • 5年期国债收益率下跌3.85个基点,报0.7115%
    • 10年期国债收益率下跌5.9个基点,报1.4318%
    • 30年期国债收益率下跌4.14个基点,报2.1270%

  • 外汇市场:美元下挫,盘中走势震荡。此前公布的数据显示美国5月通胀高于预期,而欧洲央行行长拉加德对经济增长发表乐观评论,并表示央行距离实现通胀目标仍很遥远
    • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.1%
    • 欧元/美元下跌0.08%,报1.2170美元
    • 美元/日元下跌0.27%,报109.33日元
    • 英镑/美元上涨0.42%,报1.4177美元
    • 澳元/美元上涨0.3%,报0.7754美元
    • 欧元/英镑下跌0.47%,报0.8588英镑
    • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.02%,报6.3862元
    • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.1%,报6.3928元
    • 据台北外汇,美元/台币收盘下跌0.23%,报27.7040元台币

  • 欧洲股债:意大利国债上涨,跑赢欧元区其他国债。欧洲央行承诺维持显著加快的购债步伐,而行长拉加德称过早收紧政策对经济增长和通胀构成风险
    • 斯托克欧洲600指数基本持平,报454.56点
    • 英国富时100指数上涨0.1%,报7,088.18点
    • 法国CAC 40指数下跌0.3%,报6,546.49点
    • 德国DAX指数下跌0.1%,报15,571.22点
    • 英国10年期国债收益率上涨1.7个基点,报0.747%
    • 德国10年期国债收益率下跌1.2个基点,报-0.256%
    • 法国10年期国债收益率下跌0.7个基点,报0.115%
    • 意大利10年期国债收益率下跌3.4个基点,报0.795%

  • 能源:原油期货周四创下逾两年最高收盘水平,得益于美国通胀数据高于预期和强劲的需求前景
    • WTI原油期货上涨0.5%,报70.29美元/桶
    • ICE布伦特原油期货上涨0.4%,报72.52美元/桶
    • NYMEX汽油期货上涨0.4%,报2.2122美元/加仑
    • NYMEX柴油期货上涨0.7%,报2.1434美元/加仑
    • NYMEX天然气期货上涨0.6%,报3.1490美元/百万英热单位

  • 金属:黄金在美国通胀数据和欧洲央行决定后收复了早前跌幅;铝价止跌回升,交易员在正面需求指标和中国可能出售储备铝的前景之间进行权衡
    • COMEX期金基本持平,报1,896.40美元/盎司
    • COMEX期银上涨0.1%,报28.0310美元/盎司
    • NYMEX铂金期货下跌0.5%,报1,146.00美元/盎司
    • LME期铜下跌0.9%,报9,890.00美元/吨
    • LME期铝上涨0.7%,报2,476.00美元/吨
    • LME期锌下跌0.8%,报2,995.00美元/吨
    • COMEX期铜下跌1.0%,报4.4850美元/磅



经济数据日程(北京时间)

  • 14:00:英国4月工业产值环比(预估为1.2%,前值为1.8%)
  • 14:00:英国4月制造业产值环比(预估为1.5%,前值为2.1%)
  • 14:00:英国4月贸易余额(预估为逆差25亿英镑,前值为逆差19.66亿英镑)
  • 18:30:俄罗斯央行基准利率(预估为5.5%,现值为5%)
  • 22:00:美国6月密歇根大学消费者信心指数初值(预估为84.4,前值为82.9)



央行和政府动态(北京时间)

  • 16:30:英国央行行长贝利讲话
  • 16:45:欧洲央行管委、荷兰央行行长Knot讲话
  • 18:30:俄罗斯央行利率决策(预估为5.5%,现值为5%)
  • 11日:陆家嘴论坛在上海举行,前中国央行行长周小川将发表讲话
  • 11日-13日:七国集团领导人峰会


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