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万物暴涨下,珠三角工厂也开始“躺平”了!能源黑洞正在席卷全国?

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◎智谷趋势(ID:zgtrend) |  黑山


工厂躺平

一个异样的信号,出现在了中国工业发达、人员高度密集的珠三角地区,让身处其中的人心神不宁。

在深圳福田,一些中小型电子厂在关停和倒闭。因为接不到订单、成本高企、持续亏损,老板们只能解散公司跑路。被砸碎饭碗的工人辗转到别处,等一个日结的活计谋生。


在东莞,有电器加工厂贴出公告,“公司迎来开业以来最困难的时刻”,资金链已经断裂,山穷水尽。

在广州,电荒和疫情复发的双重冲击下,有的工厂只能实行做四休三。引得写字楼996的社畜们在键盘上发出感慨,“做四休三什么时候能够到我头上”。但这种“好事”哪里不是一座围城呢?工人工资是按件计价,休息就等于没钱挣。


这些本来主要靠人力便宜挣钱的工厂,在原材料成本全线暴涨之下,利润越摊越薄,甚至进入了完全为负的时代。好不容易抢到订单,结果却是做一天工就赔一天的钱,卖得越多反而亏得越多。


一些扛不住的制造商们,接二连三的“躺平”。不仅仅在珠三角,长三角、北方工业重镇也显露出征兆,这是一个值得所有人关注的信号。

5月24日,高层在宁波考察期间做了两件事,都和大宗商品有关。

一是在宁波舟山港码头听取了国际大宗商品价格走势汇报。强调了浙江不仅要做小商品集散地,还要做大宗商品战略中转基地。

二是和与十几家制造业企业家“站谈”,仔细了解大宗商品价格上涨对下游企业带来的不利影响,研究分析对策。

谁在把我们的工厂,推倒在地上躺平?

万物暴涨

国家对于制造业中小企业之苦,早已看在眼中。

最近3个月,各级领导在多个场合点名要给大宗商品降一降温。靠着政策有形之手的调控,到五月中旬时,黑色系大宗确实出现了明显的价格下跌。

然而,大洋彼岸的白宫又梭哈了6万亿美元的政府支出(约人民币38万亿人元),比新冠前2019年的政府支出硬生生多了36.6%。

发达国家对于通胀的容忍阈值越来越高,从去年3月开始,无限量化宽松成为一种常态化的操纵手段。美联储带头大放水,大宗商品的全线暴涨再无抑制。

五月底之后,铁矿石、铜、焦煤、螺纹钢等标的价格已经靠近了前一波价格高峰。

铁矿石价格

中国每年要消费近50亿吨煤,10亿吨粗钢,1500万吨铜,810万吨棉花……只有靠吞吐全球矿产资源,才能维持世界工厂日夜不休地生产。去年,中国仅是铁矿石的进口量就高达11.7亿吨。

中国曾有位商务部领导感叹,

“在国际贸易中,现在的现象是,中国人要买什么什么就贵,要卖什么什么就会便宜。”

这种长期在大宗商品定价权上的失语和无力,至今仍在影响着我们的大国决策。

资源国都被人鼓噪起来,个个想狠宰我们一刀。而顺着他们脖子的缰绳往上看,却是欧美日的金融寡头,如抽水般从我们的各大产业中吸走丰厚的利润,让我们又搭钱又出力,给全球当了打工人。

就这,还有东南亚各国、印度赶着献出膝盖,献出脖颈。


前两天有人吹风,要主动用人民币升值来对冲大宗涨价,这基本也是不可能的。果不其然,之后央行副行长做出了稳币值、稳预期的表态。

因为如果抬升人民币,只会对依赖出口的中小企业造成更大的困难。


现在市场上,原材料每半天甚至几小时就会变一个价格,在飞涨的价格面前,之前签好的合同随时可能被作废,而没人有时间抱怨,因为大家都在哄抢市场上的材料。

运费也在翻倍,有货主表示,现在运价已经是疫情前的3倍以上。

一个40英尺的集装箱,从深圳盐田港运到纽约,要价已经到了1.3万美元,而2020年初还仅是2300美元。船舶都滞留在欧美的港口里,整个亚洲地区的运价都高烧难退。

四面八方都是铡刀。所以,不是我们的工厂想要躺平,而是某些利益集团想要躺着赚钱,从我们身上割走最后一个铜板。

穷忙一场

在“三和大神”云集的深圳龙华,有包租婆称,睡一晚15元的工友宿舍楼,30%的床位都没租出去,而想要两个人“拼一拼”睡的工人最近变多了(7.5元/晚)。

纪录片《女子宿舍》

这是实体经济的镜子。有些工厂遣散了工人,回农村的人多了,或是用脚投票去了时薪更高的上海找机会。

包租婆本来不同意“拼一拼”,但是工人变少,她也要开出床铺月租400块(优惠50元)的条件招揽生意。

本来,印度和东南亚因为疫情太严重,工厂大面积关停。向越南、印度迁移的订单,正像雪花一样向中国回流。

但能接到外贸大单的,还是能“管控成本”、渠道充裕的大厂。

当然,就算是大厂,面对原料价格暴涨也是靠着裤兜深在硬扛。

富士康这样的庞然大物,可以在全球获得订单,在中国大规模用工实现盈利。而中小企业很难坐上宴席,只能分沾一些汤水,利润甚薄,原材料的价格一上来就撑不下去。

在今天,还靠劳动力集约、低附加值的低端制造太脆弱了。便宜的工人只会越来越少,新的工人也越来越少,年轻人早已躺平不想进苦哈哈的制造业了。

富士康深圳观澜流水线上的工人,每天打螺丝10个小时,一个月算上加班、夜班、全勤、补贴,大概能挣4500到6000元。只有加班多,才挣得多。

清华大学研究发现,美的这样龙头公司生产一台空调的人力成本,只有10元。

稍微高端、高附加值一些的工厂,都在搞数字化流水线、智能制造。车间里的中国工人越来越少,而来自德国、日本的工业机器人越来越多。

在企业管理者看来,这些昂贵的机器人比工人更便宜、更高效、更低耗、更好管理,可以24小时不停工作。只有机器暂时无法取代的一线技工才有底气挣更高的薪水,但人力不可能永远拼得过机器。

图源:纪录片《中国工厂》

订单源源不断地飞来,很多人接单接到手软;也有很多人无活可做,就算抢到生意,做完也发现毫无利润可赚。

穷忙一场,越忙越穷。你让工厂老板们怎么选?

电荒!拉闸!

今年夏季用电高峰,来得比以往时候更早一些。全国入夏,几亿台空调开始呼呼吹。

广东在今年5月用电同比增加了15.7%,1-4月全省用电同比增加了40.2%。而广东用电中30%来自水电,受上半年旱情影响,上游的云南和省内水电迟迟跟不上,造成广东第二季度可能有760万千瓦的缺口,并且还将加剧。

江苏预计今年夏季用电1.25亿千瓦,可能存在425万-925万千瓦的缺口,浙江和山东的缺口都可能达到200万千瓦。

广东已经在广州、佛山、东莞、惠州、珠海等17个地级市启动了有序用电,大量制造业企业被要求错峰、限时用电,有些工人开始做四休三。

去年底供暖时缺电的一幕似乎又在重演。

在中国,火力发电占据着近7成的发电量。如今在碳达峰的战略下,我们的能源结构已经开始深入调整。

这是利国利民的大好事。

不过,也有一些地方懒政浮出水面,搞减排一刀切。北方某省减排任务最后变成了企业工厂的摊派,明明该大规模生产的时候,工厂却被拉闸锅炉都烧不了。不仅如此,为了少用电,东北某县城所有的路灯都关停了,大晚上一片漆黑。

为了抓住引领全球供应链的机会,中国工厂们今年本来都撸起袖子准备大干一场,各地制造业投产比重都有明显上升。像广东今年1-4月规模以上工业增加值1.09万亿元,同比增长了23.9%。

但是“电荒+劳工荒+原料涨价”的组合,似乎已经成为了一道套在中国制造业头上的紧箍咒。

在新旧能源交替的过程中,光伏、风能、海上风电等清洁能源波动大、供应占比过低的情况,还需要一段时间的投产周期之后才能跟上。

图源:国家核安全局

加速核能发展,核电站从沿海进入内陆,可能会再次提上议事日程。顺着中国的大江大河溯游而上,未来核电站开到家门口,也不是不可能。

全超导托卡马克核聚变实验装置  图源:新华社

5月28日,中国的“人造太阳”可控核聚变装置——全超导托卡马克EAST,实现了在1.2亿摄氏度下进行人工可控核聚变101秒。

时间不到两分钟,看起来非常短。

但是相比此前的世界纪录1亿度维持20秒,已经是一次技术跃升了。

核聚变是真正的清洁能源,且原料可直接从海水提炼,所释放出的能量比目前核电站所采用的核裂变更大。

我们知道这个可控核聚变的过程还很漫长,或许要30年、50年,但如果人类掌握了核聚变,等于掌握了无限的能源,现在困扰人类的大部分问题都会改观。

黑洞

很多人没有留意到,一个意料之外的能源黑洞,在中国大地上骤然扩大。

以前,很多厂弟厂妹喜欢下班后去网吧玩个通宵来放松。今天你再去网吧,可能会发现每台电脑都在运转,风扇已经转得又热又烫,而座位上空无一人。

电脑都在挖矿 图源:微博

去年人人在讨论“你买基金了吗”,今年的热门话题是“知道怎么买币/挖矿吗”。当你的街坊大爷大妈都跟人攀谈比特币和马斯克时,证明泡沫已经危如累卵。

如今的币圈人开始宣扬“空气经济学”,从韭菜身上兑现自己的饭票,获得了普通人几辈子不吃不喝都挣不到的资本。

试问,谁还有心思踏踏实实工作,谁还肯下苦功、攻坚克难搞实体经济?

人心的膨胀,远比大宗的上涨更加可怕,带来的连锁反应也更出人意料。

4月时,位于新疆呼图壁县的一处煤矿发生了透水事故,当时21人被困在惊吓,最终造成了全球比特币算力暴跌三分之一,举世哗然。

这暴露了两件事:一,比特币算力集中在中国;二,比特币挖矿耗电惊人,尤其是依赖火力发电等非清洁能源,对碳中和是阻碍。

据剑桥大学统计,去年全球比特币挖矿所耗用的电力在121-130太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时),相当于一个欧洲中等发达国家的年耗电量,在全球可以排到27名,超过瑞典、马来西亚等国家。

而全球约70%的比特币算力集中在中国。

今年5月比特币的耗电量达到了151太瓦时的高峰。折算下来,去年中国用于比特币挖矿的电力可能超过1000亿千瓦时,相当于全球最大水电站——三峡大坝一年的发电量。

还有很多矿场隐藏在电网监督之外的灰色真空,真实的耗电量还在这个数字之上。

曾有一位“矿主”颇为得意地告诉新华网记者,他在西南某地的矿场一年耗电量比三个市一年耗电都多。一天用电百万度,并且可以直接从水电站接线,这背后的意味令人不寒而栗。

这些矿场像候鸟一样,在中国电力结余最多、电价低廉的省份四处迁徙,打着数据中心、大数据公司的旗号,躲进山野乡沟,变成了一个个隐形的能源黑洞。


中国多地比特币算力在全球占比   数据来源:剑桥大学CBECI

触碰金融监管,扰乱市场,电能空耗,阻碍碳中和进程……国家对于这种情况没有容忍,一道自上而下的冲击波向着内蒙古、新疆、四川、贵州横扫过去,要将“矿场”纳入监管的射程范围内。


在中国的大清退之下,比特币价格、全网算力、耗电量都出现了断崖式的下滑。一些大型矿池转向海外,主要流向了美国和哈萨克斯坦。


这场看似全民炒币的财富盛宴,终究是一个用美妙的泡沫堆积起的赌局。最终是把公共资源兑现进了少部分人的腰包,并让电力等资源空耗到虚无之中。

所以说,当人人癫狂的时候,要看清楚到底是谁在低价中抄底了国内资源,又在拉高出货后还在鼓吹财富神话。

当中国工厂在寻路求生时,这些人才是明火执仗的窃国者。


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参考资料:

实地探访停工电子厂:越接订单越亏“躺平”是一种自救.邓亚蔓.中国经济周刊

我嗅到了危险的信号:土拍、山寨币、大宗商品集体火爆,一场时代变迁来势汹汹.路口大爷.智谷趋势

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